新闻资讯
NEWS
新闻资讯
NEWS
解码理财节背后的“财富+”体系
发布时间:2023-09-08

在刚刚过去的8月

各大财富机构在818理财节中

推出了一系列异彩纷呈的

理财嘉年华活动

640 (15).jpeg

证券、基金、信托、银行、期货等各类财富机构依托多种数字化工具,各显神通,推出各式各样的理财活动,满足投资者多元理财需求。


无论是高收益理财产品、低申购费率、专业投顾服务,还是大咖直播、模拟交易等,多样的理财形式从底层支撑逻辑来看,离不开产品、客户、营销、运营、数据等核心要素:

产品全面甄选

搭建甄选产品池,产品优中选优。产品货架灵活展示,提供多维度产品分析因子、全面的产品画像、丰富的遴选工具,满足各类理财需求;形成多元策略组合产品,打造以用户需求为导向的产品配置和服务体验。


投顾全程陪伴

依托各类渠道,为客户提供资产配置建议服务以及风险管理和过程跟踪,实现客户收益、资产诊断、买方配置、投后服务等全旅程陪伴,以精准化专业投顾服务,提升吸引力。


渠道全面覆盖

结合企业微信、小程序、APP等多个渠道对接客户端,构建员工多元化、多点面触达客户的实时互动链接,提供服务、沉淀客户关系,实现多展业端线上流量增长和运营能力提升。、


作为面向广大投资者的盛大节日,818理财节的有序高效开展,离不开财富管理的营销端、销售端、投研端、服务端、运营端等财富生态链上数字化工具的支撑。


营销端

基于线索策略的营销内驱,聚焦KYC、KYP等,实现客户的分类经营。


销售端

对接后台交易系统,打通个人和机构客户财富管理的交易通道。


投研端

基于智能数据、规则因子体系下的宏观研究、市场研究、产品研究、资产配置等。

服务端

精确链接客户财富需求与优质资产,实现客户的理财规划和资产配置。


运营端

基于绩效管理的服务内驱,实现运营效率、展业能力、伴随能力、投研能力的全域提升。

作为财富管理专家,在证券、期货、银行、基金、信托等领域,wm电子无论是业务研究,还是技术研发上都有深厚积淀与丰厚经验。虽然不同行业间存在监管要求、客群、目标等差异,但在财富管理的“投”、“顾”、“销”、“管”、“端”,在营销、销售、投研、服务、运营等领域,具有诸多共通性。


基于多年的财富管理积淀,wm电子所形成的“财富+”服务体系,在满足不同行业的底层通用性,又实现个性化需求的基础上,可为各财富管理机构提供最为全面,涵盖客户、产品、配置、效能等核心的前、中、后台的综合服务

640 (16).jpeg

近期,wm电子与民生银行、海通证券、广发基金、中粮信托、光大期货等财富机构在基金投顾、资产配置等领域建立了深度合作关系,以“财富+”体系为各财富机构的业务场景赋能。


财富管理机构正开始新一轮变革,客户导向、产品导向和数字化是重要发力点。在行业竞争格局变化下,投资顾问及资产配置能力作为变革的新动能受到广泛关注。


未来,wm电子将继续秉承“创新创造价值”理念,与财富管理机构共同探索,强化科技赋能,致力于财富数字化支撑体系的完善与提升。

友情链接:老葡萄京官网  bbin登录入口  jdb电子官网  澳门24小时电子游戏  bv韦德  pg电子官网试玩  网信快3  m6最新官网  pt游戏网站  bg视讯